4月20日早盘,A股多只算力芯片概念股飘红。品高股份(688227.SH)涨超15%,该股此前两个交易日都20%涨停。翱捷科技(688220.SH)涨超14%,该股此前六个交易日已累计上涨14.68%。仁东控股(002647.SZ)涨停,海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)股价也飘红。

从业务看,品高股份业务包含云产品销售、云租赁服务等;仁东控股主营业务为第三方支付,但也在部署智算相关的业务,此前成立了深圳仁东智算科技有限公司、北京仁东数域科技有限公司;翱捷科技是无线通信、超大规模通信芯片公司,产品包括ASIC(专用集成电路)芯片;海光信息和寒武纪都是AI芯片公司,其中海光信息业务包括CPU和DCU(协处理器),寒武纪产品包括云端智能芯片、加速卡及训练整机等。
消息面上,近期算力需求增长。市场研究机构SemiAnalysis发布的GPU租赁报告显示,单块英伟达H100一年期租赁合同价格从2025年10月的低点1.7美元/小时飙升至2026年3月的2.35美元/小时,涨幅近40%。数据提供商Ornn披露的数据则显示,近期英伟达Blackwell芯片单小时租金达到4.08美元,比两个月前的2.75美元上涨了48%。
不仅GPU需求增长,CPU的价值也受到重估。市场研究机构TrendForce集邦咨询在近期的报告中表示,CPU在AI工作负载和数据中心通用服务器领域的需求都在激增。目前AI数据中心CPU与GPU的配比在1:4和1:8之间,但预计随着AI智能体更广泛应用,这一比例将变成在1:1和1:2之间。
台积电董事长魏哲家在上周的业绩发布会上也表示,来自高性能计算和AI的需求非常强劲。
部分海外AI芯片龙头近期股价也增长明显。截至美股4月15日,英伟达(NVDA.O)股价已连续11个交易日上涨,11个交易日累计上涨20.4%,市值涨超5900亿美元。美股4月17日,AMD(AMD.O)股价创历史新高,3月31日至4月17日,AMD股价连涨13个交易日,股价累计上涨42.01%,创下2005年以来最长的连涨纪录,市值上涨超1200亿美元。
国内AI芯片公司中,此前海光信息已发布第一季度财报,显示第一季度营收40.34亿元,同比增长68.06%,净利润6.87亿元,同比增长35.82%。2025年,海光信息和寒武纪业绩也有所增长,其中海光信息营收143.77亿元,同比增长56.92%,净利润25.45亿元,同比增长31.79%。2025年是寒武纪上市以来首个盈利年度,当年寒武纪营收64.97亿元,同比增加453.21%,净利润20.59亿元,同比扭亏。
从模型端看,4月还有部分大模型更新。腾讯混元HY3.0计划在本月推出。还有市场消息称DeepSeek-V4将于本月晚些时候推出,该模型适配国产AI芯片,但DeepSeek尚未确认该市场消息。
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郑栩彤
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